Audyt
korzyści finansowych

Wypełnij ankietę i wyślij do Nas

Przy każdym pytaniu prosimy zaznaczyć odpowiedź: TAK / NIE / NIE WIEM.
Część I.

CZY STRACIŁEŚ pieniądze w ostatnich latach? – audyt wstecz
1. Inwestycje w maszyny, linie technologiczne, OZE, IT

1. Czy w 2025 roku inwestowaliście Państwo w:
– maszyny, roboty, linie produkcyjne;
– infrastrukturę produkcyjną (hale produkcyjne, magazynowe)
– systemy IT / ERP / MES / CRM;
– instalacje OZE, modernizację energetyczną budynków;

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

2. Czy PRZED podjęciem decyzji o tych inwestycjach ktoś w firmie sprawdził:
– dostępne nabory dotacyjne;
– możliwość skorzystania z ulg inwestycyjnych i podatkowych?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

3. Czy istnieje w firmie lista inwestycji zrealizowanych w 2024 i 2025 roku, które zostały sfinansowane w 100% ze środków własnych/kredytu, a ich potencjał dotacyjny lub podatkowy NIE BYŁ w ogóle analizowany?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

2. Rozwój produktów, usług, technologii (B+R, prototyp, IP Box)

4. Czy w latach 2020 – 2025 roku w firmie prowadzono prace, które można uznać za B+R, takie jak:
– rozwój całkiem nowych produktów, usług lub technologii;
– istotna modyfikacja, ulepszanie istniejących produktów, procesów, linii technologicznych;
– tworzenie prototypów, wersji pilotażowych, testowanie różnych wariantów rozwiązań?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

5. Czy ktoś przeanalizował te działania pod kątem możliwości skorzystania z następujących ulg podatkowych:
– ulga B+R;
– ulga na prototyp;
– IP Box (preferencyjna 5% stawka podatku od dochodu z praw własności intelektualnej)?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

6. Czy prowadzicie Państwo jakąkolwiek ewidencję prac badawczo – rozwojowych, w szczególności:
– opis projektów/zadań B+R;
– czas pracy osób zaangażowanych w prace rozwojowe;
– koszty materiałów, usług zewnętrznych i innych wydatków związanych z B+R?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

3. Cyfryzacja, automatyzacja, AI

7. Czy w 2025 roku realizowaliście projekty związane z:
– wdrażaniem nowych systemów IT (np. ERP, MES, CRM, systemy produkcyjne);
– automatyzacją procesów w firmie;
– zastosowaniem sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego w procesach biznesowych lub produkcyjnych?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

8. Czy sprawdzaliście, czy te projekty kwalifikują się do wsparcia w postaci:

– dotacji dla projektów innowacyjnych i cyfryzacyjnych;
– ulgi B+R / IP Box;
– innych ulg podatkowych związanych z inwestycjami w rozwój i automatyzację?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

4. Efektywność energetyczna, zielona transformacja, ESG

9. Czy w 2025 roku realizowaliście działania związane z:

– modernizacją energetyczną budynków (np. izolacja, wymiana okien, instalacje);
– wymianą źródeł ciepła lub modernizacją instalacji grzewczych/chłodniczych;
– inwestycjami w OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii);
– wdrożeniem systemów zarządzania energią lub projektami związanymi z ESG?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

10. Czy w odniesieniu do powyższych działań sprawdzaliście:

– aktualne nabory na efektywność energetyczną i zieloną transformację;
– preferencyjne pożyczki, kredyty technologiczne lub inne instrumenty wsparcia;
– możliwość skorzystania z ulg podatkowych związanych z inwestycjami proekologicznymi?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

5. Sprzedaż, eksport, marketing (ulga na ekspansję)
Czy w ostatnim czasie klienci, kontrahenci, partnerzy biznesowi pytali

11. Czy w 2025 roku:

– zwiększaliście wydatki na marketing i kampanie promocyjne;
– sprzedawaliście swoje produkty na eksport;
– wchodziliście na nowe rynki (krajowe lub zagraniczne);
– braliście udział w targach, misjach gospodarczych, wydarzeniach branżowych;
– budowaliście nowe kanały sprzedaży (np. e-commerce, dystrybucja zagraniczna)?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

12. Czy ktokolwiek w firmie sprawdził, czy możecie starać się o dotację na promocję lub czy przysługuje Wam ulga na ekspansję lub inne mechanizmy, które pozwalają obniżyć podatek w związku z wydatkami na rozwój sprzedaży i eksportu?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

6. Ochrona własności intelektualnej (IP)

13. Czy kluczowe produkty, usługi, technologie lub rozwiązania w firmie są obecnie objęte ochroną własności intelektualnej (np. patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie do oprogramowania)?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

14. Czy posiadacie w firmie listę najważniejszych rozwiązań (produktów, technologii, oprogramowania, know-how), które MOGŁYBY być chronione, ale dotychczas nie zostały zgłoszone lub uregulowane z powodów kosztowych, organizacyjnych lub „braku czasu”?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

15. Czy zdarzyło się, że konkurencja skopiowała lub bardzo mocno zainspirowała się Waszym rozwiązaniem (produktem, funkcjonalnością, nazwą, opakowaniem), a brak odpowiedniej ochrony IP ograniczył Wasze możliwości reakcji lub egzekwowania roszczeń?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

16. Czy firma realizowała w ostatnich latach projekty badawczo-rozwojowe lub innowacyjne, dla których nie zostały przygotowane zgłoszenia patentowe, dokumentacja innowacji lub strategia ochrony IP?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

17. Czy firma generuje (lub może generować) dochód z praw własności intelektualnej (np. oprogramowanie, licencje, patenty, know-how), ale dotychczas nie analizowała możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania, takiego jak IP Box lub innych rozwiązań podatkowych związanych z IP?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

7. Energia elektryczna, optymalizacja kosztów

18. Czy ktokolwiek w firmie w 2025 roku przeprowadzał audyt kosztów zużycia energii elektrycznej, w szczególności pod kątem mocy umownych, taryf i stref poboru energii?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

19. Czy firma na bieżąco analizuje faktury za energię pod kątem kosztów dystrybucji?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

20. Czy ktoś w firmie w ostatnich 12 miesiącach zajmował się optymalizacją kosztów zakupu energii elektrycznej, umowami w tym zakresie i warunkami?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

Część II.

CZY NIE STRACISZ PIENIĘDZY w 2026 roku? – spojrzenie w przód
8. Plany inwestycyjne 2026–2027

21. Czy macie Państwo przygotowaną (choćby wstępnie) listę planowanych inwestycji na lata 2026–2027 (np. w obszarze infrastruktury, maszyn, IT, OZE, rozwoju produktów, ekspansji)?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

22. Czy decyzje o inwestycjach będą podejmowane dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy można dla danego projektu pozyskać dotację lub zastosować odpowiednie ulgi podatkowe?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

23. Czy w firmie jest konkretna osoba (lub zespół), która na bieżąco:

– monitoruje konkursy na bezzwrotne i zwrotne instrumenty wsparcia;
– śledzi zmiany w ulgach podatkowych dostępnych dla przedsiębiorstw?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

24. Czy macie stały kontakt z zewnętrznym doradcą/firmą, która:

– informuje Was o ważnych „okienkach” konkursowych i zmianach w przepisach;
– pomaga przełożyć przepisy i programy wsparcia na konkretny wpływ na budżet i cash flow Waszej firmy?

Prosimy zaznaczyć odpowiedź

Kontakt:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.*

Newsletter
ZAGAadnienia o dotacjach i nie tylko

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje.

Wprowadź swój adres email